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格力电器近几年发展势头很猛，盈利能力较强，是一支值得长期跟踪的投资标的。
但是作为长期投资的标的物，我个人认为对其仍应谨慎。最主要的原因只有一个，就是该公司长期以来负债率一直处于高警戒线以上，近四年均高达75%以上，这可不是什么好现。
格力和美的哪个的股票值得投资？
那针对上述问题，我们先捋一捋目前市面上都认为格力存在哪方面风险不值得投资呢？
1、空调存在天花板，市场份额要被美的超越了。
2、又是做手机，投资银隆汽车，又是造芯片，做口罩，多元化转型失败。
3、董明珠这个人呢，很多人不太喜欢，和投资者关系处理不太好，最近几年格力不再高分红了，不再值得投资。
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首先针对第一个问题，空调行业是否存在天花板，未来要被美的超越了。
根据国家统计局数据，我国城镇居民百户空调保有量约142台，乡村居民百户保有量约65台。依据我国城镇化化率约60%，可得全国居民百户空调保有量约110台。对标发达国家如日本每百户空调保有量约280台，仍有一倍以上的提升空间，中国城市化进程还有相当长的一段路要走，空调行业的天花板言之甚早。
以空调平均寿命12年为例，2008年左右安装的空调步入换代期，目前我国空调更新换代需求约2500万台/每年。那随着更新换代的需求和随着人均GDP和城镇化率的增长所带来的新增需求，空调还会存在很大的增长空间，只是说增长速度会放缓。
那格力在家用空调领域多年占据市场份额第一的位置，产品质量过硬，经得起考验，有被美的超越的说法，更多是在于渠道这一块。我们知道格力传统的销售模式是依靠线下3万多家经销商队伍，靠给经销商压货返利的形式，过去取得了飞速发展，但是随着互联网和电商的发展，线上这一块确实存在很大的挑战，线上份额去年还一度被奥克斯超越。
但管理层也开始重视了线上渠道，通过董明珠的店以及今年的直播，进行渠道改革，线上和线下融合的一种新零售模式。那改革必定是痛苦的，也会侵犯一部分人的利益，但方向至少是正确的。
很多美的和格力的股东喜欢互喷，其实没有必要，不得不承认美的也是一家非常优秀的公司，很多人说格力份额要被美的超越了，我到不是担心被超越了，而是担心突然进来个外来的搅局者，颠覆了行业，把两家都干掉，类似于当年的苹果横空出世干掉了诺基亚和摩托罗拉。格力常年当第一名，难免会有一些骄傲自大，如果两家良性相争，共同把市场蛋糕做大也很好。当然受害的一定是那些没竞争性的企业，像奥克斯等，他们的日子就更难活了，所以未来市场集中度一定会向龙头企业靠拢，良币驱逐劣币。
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接下来谈谈第二个问题，格力的多元化。
说到格力的多元化，其实你会发现，不管是做手机也好，还是做汽车，做芯片，都是小规模投资，即使失败了也不会伤筋动骨，而且都是围绕着主业去开展的。做手机呢，是做为一个将家用电器进行万物互联的终端入口；做汽车是为了进入汽车空调领域；做芯片是为了空调里面的芯片不受外来者控制；做口罩只是尽到企业的责任。
格力作为一家制造企业，已经由传统的空调制造企业转型为产业覆盖空调、高端装备、生活品类、通信设备等领域。很多人说格力的多元化是失败的，没有几个成功的，主要原因是这些多元化的产品都是小规模投入，所贡献的收入和利润不大，没冒啥泡，让人感觉是没啥动静。以手机来说，要是格力手机做到了跟华为，小米，OPPO 等相提并论的地步，我到反而担心会多元化失败了，为什么，因为这是需要投入大量的人力，物力，财力的，以现在格力的人财储备在空调领域本身竞争很激烈的情况下，再大规模投资到竞争更激烈的手机行业，那很容易就像当年的春兰空调很快就被颠覆了。
格力是一家慢工出细活，不靠外部并购，依靠自主创新，自主创造的企业，在多元化转型也是一步一个脚印，踏踏实实的谨慎前行的，所以可能会比较慢，需要我们多给它一些耐心和时间就好。
格力和美的都是值得投资的。
股票投的是未来，而未来是不确定的，所以这个题是没有标准答案的。
现在的白色家电已成为美的和格力两大巨头之间的竞争，双寡头竞争既可以保证一定的利润率，又可以阻止新的竞争者加入。随着中国经济进一步发展和消费崛起，美的和格力会长期受益于这种双寡头竞争格局。
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